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      IT精英團

      李嘉誠欲“懷念”恒大90億大廈 許家印、香港富豪朋友圈將出手相救?

      李嘉誠欲“懷念”恒大90億大廈 許家印、香港富豪朋友圈將出手相救?

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      編輯: 喵星人
      信息來源: 野馬財經
      更新日期: 2022-07-30 06:48:33
      摘要

      13年前,《北京商報》報道,恒大地產赴港IPO時便獲得李嘉誠支持,如今李嘉誠的再次出手是出手相救還是單純的商業行為?

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      一棟大樓背后三位大佬的選擇。

      編輯蔡鎮

      劉鑾雄走了,李嘉誠又來了。7月28日,媒體報道稱,恒大集團(3333.HK)8年前從劉鑾雄手中買走的美國萬通大廈,被李嘉誠家族旗下的長實集團(1113.HK)看上,意欲“抄底”。

      13年前《北京商報》報道恒大地產赴港IPO時得到李嘉誠的支持?,F在李嘉誠第二次出手救市還是只是商業行為?許家印的香港富豪朋友圈會不會再次發揮作用?

      打7折出售

      中國恒大中心,原名“美國萬通大廈”,位于灣仔告士打道38號,鄰近金鐘及灣仔地鐵站、香港警察總部及香港會議展覽中心。該寫字樓占地2138.8平方米,總建筑面積32090.9平方米,大廈高94.85米,共26層。

      這棟樓目前的入住率已經達到了80%。資料顯示,除了恒大,該寫字樓的其他租戶還有萬通保險、云峰金融、云峰投資管理等。

      來源:罐頭畫廊

      這并不是恒大地產第一次試圖出售該樓盤。然而,最終去年8月,據 《星島日報》 報道,中國恒大計劃以105億元將其中國香港總部大樓出售予越秀地產。因價格問題未能達成協議。

      交易失敗后,今年3月,中國恒大召開了全球投資者電話會議,稱為了妥善應對銀團貸款的還款壓力,降低貸款產生的利息成本,確實已將中國香港恒大中心用于擔保銀團貸款。.據報道,恒大正在與潛在的有實力的買家接觸談判,通過資產出售的方式償還銀團貸款。

      直到近日再次以競標形式將中國香港總部大樓出售,只是較105億港元的價格再次打折,估值約90億港元,較之買入價125億港元已經下跌了28%,打了近七折。


      7月28日正是出售的投標截止日,“界面新聞”報道,已經證實長實集團提交了投標書。但投標方除了長實集團外還有誰,則不得而知。


      如交易成功,該棟大樓就將在劉鑾雄、許家印、李嘉誠幾位大佬的手中流轉。1987年華人置業(0127.HK)創始人劉鑾雄以1.6億港元買入該寫字樓的部分股權,1991年再購入其余部分,總計斥資約4.6億港元買下該棟寫字樓。1994年改名為愛美高大廈,2000年再次改名為美國萬通大廈。


      到2015年,華人置業以125億港元的價格將美國萬通大廈賣給恒大集團,創下當時中國香港商廈買賣的最高紀錄。隨后,大廈更名為“中國恒大中心”。這個記錄在一年后,被“中國港澳臺僑和平發展亞洲地產有限公司”,以402億港元的總價購買李嘉誠旗下中環中心75%的權益,再次打破。


      來源:罐頭圖庫


      值得一提的是,恒大購買美國萬通大廈的該筆交易的支付方式為定金10%,完成日期后支付30%,隨后六年每年支付10%。也就是說,直到2021年恒大才支付完該筆交易的價款。如今支付情況如何,恒大并非披露。

      李嘉誠為何收購?


      許家印與李嘉誠之間的交集其實并不多。


      2009年,恒大地產赴港IPO時,據《北京商報》報道,繼華人置業主席劉鑾雄以及新世界發展主席鄭裕彤分別認購5000萬美元的股份后,李嘉誠因看好恒大地產,認購金額已經超過1億美元。據了解,李嘉誠此次是通過長江實業認購股份的。


      然而恒大地產的股東名單中并未出現長江實業,也并非有減持新聞。


      既然如此,李嘉誠收購恒大中心大樓的原因是什么?據長實集團2021年年報,該集團總收入為620.94億港元,其中物業方面為主要營收,物業銷售達到377.6億港元,物業租賃為65.43億港元,還包括酒店及服務套房業務為26.91億港元,物業及項目管理為8.16億港元,英式酒館業務為142.84億港元。


      來源:長實集團財報


      不論物業銷售還是物業租賃,中國香港及內地均所占比重較大。物業銷售業務中,中國香港物業銷售額為157.24億港元,內地物業銷售金額為217.22億港元,海外物業銷售金額為3.52億港元。物業租賃方面,中國香港為43.52億港元,內地為5.71億港元,海外為7.38億港元。


      營收的側重下,長實集團近一年正在中國香港和內地不斷增加投資。此次以低價購買恒大中心大樓對于長實集團來說,似乎是次“抄底”行為。


      除了買入恒大中心的大樓,2021年,長實集團還通過不同渠道斥資173.8億港元在中國香港買入4幅土地,增加了約139.11萬平方尺(約15.46萬平方米)樓面面積可供開發。


      此外今年5月,廣州白云區的白云空港大道地塊被中海地產以約27.19億元、溢價率15%競得。值得注意的是,競價過程中,李嘉誠旗下的和記黃埔也參與了競標,4月30日上午8:30,和記黃埔率先掛牌報價23.64億元。


      雖然并未競拍成功,但這是李嘉誠自2012年后時隔十年后再次出現在內地土拍市場。


      另據早前公布的一份清單,長實集團在中國內地仍持有的物業市值達1261.6億元,分布在北京、長春、長沙、常州、南京、成都、大連、東莞、佛山、廣州、青島、上海等地,其中可供發展的物業市值為315.73億元。


      一邊在內地、中國香港布局,李嘉誠另一邊則在拋售海外資產。今年3月4日,有媒體報道,由澳大利亞投行麥格理集團和全球私募巨頭KKR牽頭的財團正在與長實集團洽談關于收購其旗下資產UK Power Networks的事宜。


      據知情人士透露,目前洽談仍在進行中,交易可能在未來數周達成,但不能保證最終能達成交易。


      UK Power Networks是英國最大的配電公司,用戶數量達到830萬,估值高達150億英鎊(約人民幣1260億元)。一旦該筆交易成功,將是今年該行業最大的一筆收購。


      盡管李澤鉅“否認”了這筆交易,但關于5 Broadgate即瑞銀集團倫敦總部大樓的交易卻已成定局。


      3月11日晚間,長實集團宣布出售全資附屬公司持有的英國倫敦寫字樓“5 Broadgate”全部股權,作價7.29億英鎊(約人民幣60億元)。




      2018年6月14日,長實集團以10億英鎊(約人民幣83.59元)從英國地產巨頭British Land和新加坡主權投資基金GIC手中買下倫敦金融城核心地段的大型寫字樓5 Broadgate,收益率約3.95%。從賬面金額來看,本次以7.29億英鎊(約人民幣60億元)出售該物業,長實集團虧損約2.71億英鎊(約人民幣22.65億元)。


      不過,李澤鉅透露,持有5 Broadgate 3年半拿到45%的回報。長實投資5 Broadgate至今,包括租金收入、物業升值、項目投資對沖利潤,合計達48億港元(約人民幣39億元),而此次出售獲得的利潤則大概有1.08億英鎊(約人民幣9.03億元)左右。


      實際上,新冠疫情爆發后,長實集團先后多次出售海外業務及資產,涉及能源、通訊、房地產、電力、飛機租賃等板塊,其中包括被李嘉誠稱為“一生最成功的投資之一”的赫斯基能源。


      作為中國香港首富,李嘉誠的商業動作一直備受市場關注。而李嘉誠此次在英國進行如此大規模的資產處置,被外界看作是其再次進行資產大騰挪,甚至有聲音指出“李嘉誠要逃離英國”。

      許家印和劉鑾雄往事


      實際上,2015年恒大以125億港元的價格收購美國萬通大廈被市場普遍認為是溢價收購。據2015年華人置業公告顯示,此樓對應項目公司的資產凈值約為100億港元。且2014年美國萬通大廈的租金總收入是1.71億元,總建筑面積32090.9平方米,租金回報率僅1.4%。



      之所以愿意溢價收購,與許家印劉鑾雄二人多年交情分不開。


      據媒體報道,劉鑾雄和許家印的相識是在2008年4、5月份。


      喜歡打牌這一嗜好幫上了許家印的大忙。在牌桌上,許家印結交到了日后的重要人脈——新世界發展的鄭裕彤、華人置業的劉鑾雄、英皇的楊受成以及中渝置地的張松橋,玩的內容則是中國香港風靡一時的“鋤大D”,這些人也就是媒體口中的“大D會”核心成員。


      圖片來源:罐頭圖庫


      2008年6月,鄭裕彤聯手科威特投資局等斥資5.06億美元入股恒大,解救恒大于水火之中。2009年,恒大重啟上市之時,鄭裕彤也公開力挺。在鄭的帶動下,包括劉鑾雄在內的“牌桌大佬”都紛紛認購,成為恒大上市的投資者,所謂“天無絕人之路”、“功夫不負有心人”。


      當然,這也是除了打牌輸贏之外,劉鑾雄和許家印的第一次交易。


      2010年,劉鑾雄兩次認購了恒大發行的總額高達7.5億美元的企業債券;2011年,華人置業公告稱,以5億美元的價格購得了恒大江蘇啟東項目49%的權益。


      以當時的匯率計算,僅股票和債券,劉鑾雄在恒大上的“支出”就接近50億元人民幣,說兩者是“老鐵”也不為過。


      劉鑾雄還將內地的多處置業賣給恒大。2015年7月,恒大斥資65億港元收購華人置業于四川成都的3棟物業及一筆私募基金;2015年10月,恒大又用總代價約為70億港元收購重慶江北區“御龍天峰”商住項目,其中華人置業用旗下相關公司股權作為對價支付了17.5億港元。2017年4月,華人置業出讓了其持有的盛京銀行(2066.HK)股份。


      劉鑾雄一邊賣掉資產,一邊增持恒大。2017年與2019年期間,先后購入了恒大約8.6億股股票,總成本約135.96億港元。


      除此之外,2020年和2021年,華人置業的實控人及行政總裁甘比還先后斥重資投資了恒大物業和恒大汽車。在2020年7月恒大物業上市前Pre-IPO融資中,甘比認購金額最高,達45億港元。在2021年1月恒大汽車定增募資260億港元中,甘比又認購了30億港元。


      回報劉鑾雄的則是恒大的高速發展,華人置業自身業績也多依賴于恒大分紅。2020年,華人置業營收30.41億港元,同比增長132.2%,其中來自恒大的股息收入達19.68億港元,占總營收的64.7%。甘比的工作能力也一度被外界質疑。


      來源:罐頭圖庫


      然而這份情誼隨著收益的減少似乎正逐漸消失。據華人置業2021年年報顯示,其在2021年來自恒大股份的股息收入僅有1.57億港元,相比2020年的19.68億港元,縮水92%。在恒大深陷債務危機之際,劉鑾雄及其妻子甘比選擇拋售。自去年9月起,兩人累計減持約6.3億股份。


      業內人士分析表示,華人置業對恒大近乎清倉式的減持,導致虧損78.7億港元。目前依然持有30.5億港元股份,按照3月21日停牌前股價1.65億港元計算,其變現總虧損估計超過111億港元,超出了去年的預期虧損。


      恒大自身面臨的問題同樣不斷。前不久恒大物業公司134億失蹤案調查結果出爐,恒大系6名高管被免職。恒大汽車旗下的恒馳5正式開啟預售,定價為17.9萬元/輛,截至7月20日,據恒大汽車方面介紹,恒馳5的預定訂單超過了3.7萬輛。


      此外,恒大方還承諾將在7月底前拿出重組方案,如今距離7月結束僅剩1天。此期間恒大債權人與公司雙方均動作不斷,就在剛剛過去的6月底,恒大剛收到來自投資人的清盤呈請。


      恒大方面對此表示,將極力反對清盤呈請,預計不會因此影響公司的重組計劃或時間表。但同時也提示,若最終公司因上述呈請而清盤,未獲得高等法院認可令的前提下,在6月24日后做出的任何財產處置、股份轉讓或股東地位的變更都將無效。


      業內人士分析,此類清盤最終能實現通過的概率很小,投資者采取此類行動的更多目的或在于對恒大方面施加壓力。


      一棟大樓,三度易主。背后見證了劉鑾雄華人置業、許家印恒大集團的繁榮,現如今華人置業、恒大集團日子難過,李嘉誠長實集團則從十年前的“逃離內地”,到現在的“逃離英國”,你怎么看三位大佬的選擇?歡迎下方留言討論。

      開盤后市價下跌14.29% 市值不足3000萬美元
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