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      油價飆升!金獸蘋果打不過沙特石油土豪

      油價飆升!金獸蘋果打不過沙特石油土豪

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      編輯: 孫媛
      信息來源: 金融虎
      更新日期: 2022-05-13 18:06:16
      摘要

      業績再好也擋不住大環境變天。

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      出品/新浪科技

      作者/鄭軍

      隨著全球油價飆升,蘋果這個吸金巨獸只能向沙特石油暴君低頭。

      盡管蘋果和Saudi Aramco都是上市公司,但它們的基本面和所有權完全不同。簡單比較這兩家公司是沒有意義的。不過,這兩家公司市值的漲跌是全球經濟形勢的風向標。

      美國股市連日下跌,科技股損失慘重。蘋果也失去了全球市值最高的上市公司的地位。美國股市周四收盤,占主導地位的消費電子行業蘋果下跌2.7%,市值跌至2.31萬億美元。自今年1月初觸及3萬億美元大關以來,蘋果市值縮水超過23%,本月累計跌幅達10%。

      其他科技巨頭的趨勢也不景氣。曾經是“兩萬億美元俱樂部”成員的微軟,今年跌了25%,市值跌至1.9億美元;亞馬遜下跌了38%,市值大幅縮水至1.07萬億美元;谷歌目前的市值為1.46萬億美元。臉書的母公司Meta今年下跌了45%,其曾經的萬億美元市值現在幾乎減半。

      在美國科技股的低迷中,沙特國家石油公司Saudi Aramco前景光明。今年,其股價持續上漲28%,目前市值超過2.4萬億美元。因此,沙特自2020年以來首次超過蘋果,再次成為全球市值最高的上市公司。

      這種變化并不奇怪。這邊美股血流成河,那邊科技股持續暴跌。另一方面,全球油價高企,石油巨頭利潤豐厚。今年3月,俄烏戰爭爆發后,全球油價一度觸及每桶139美元的14年高點。油價上漲帶來的通脹壓力促使美國央行大幅加息,直接給股市帶來暴跌的壓力。

      Saudi Aramco不是一家普通的石油公司,很難用普通上市公司的基本面來衡量。簡單地將蘋果和Saudi Aramco進行比較是沒有意義的。這家公司的背后是沙特王國,沙特政府持有98%以上的股份。Saudi Aramco是世界上產量和探明儲量最大的石油公司,擁有世界上最大的陸上和海上油田。

      目前全球市值最高的20家公司中,美國公司占據15席。全球市值排名前十的公司包括7家科技公司(6家美國公司)。TSMC以4550億美元排名第十,也是全球市值最高的芯片公司。騰訊以4290億美元排名第12,是市值最高的中國互聯網公司。中國茅臺以3279億美元排名全球第21位,是全球市值最高的白酒公司。

      而且,Saudi Aramco這次只是“奪回”了市值最高公司的榮耀。2019年12月11日,Saudi Aramco在沙特證券交易所上市,融資256億美元,也打破了2014年阿里在美國上市218億美元的IPO融資紀錄。上市首日,Saudi Aramco收盤市值高達1.88萬億美元,超越蘋果成為全球市值最高的企業。

      但隨著2020年新冠肺炎爆發,世界各國紛紛停下來抑制石油需求,石油輸出國組織減產協議談判破裂,國際油價暴跌至負值,Saudi Aramco業績也受到拖累,導致其市值下降。當年7月,蘋果以1.84萬億美元的市值超越Saudi Aramco(當時的市值為1.76萬億美元)。

      去年,全球經濟逐漸復蘇,油價再次飆升,也給了Saudi Aramco一個堅實的推動。2021年,Saudi Aramco凈利潤增長124%,從490億美元飆升至1100億美元;收入增加了50%以上,從2050億美元增加到3600億美元。作為國有實體,Saudi Aramco也是沙特政府的重要收入來源。值得一提的是,Saudi Aramco 2021年的凈利潤比蘋果高出16%(946.8億美元)。如同

      其實股市波動很大,走勢很難預測?!叭蚴兄底罡叩墓尽边@個名字本身并不重要。在過去的十年里,微軟和Saudi Aramco已經多次占據這個位置。而能源股的走勢壓倒科技股,卻是反映整體經濟走勢的風向標。

      在蘋果登上這一指數榜首之前,全球市值最高的公司原本是一家能源公司。2011年8月11日,蘋果市值正式超越??松梨?,以3467億美元首次成為全球市值最高的企業。此后,它長期占據著這個寶座。前年5月,蘋果以2269億美元的市值超越老對手微軟,正式坐上科技行業頭把交椅。

      當時蘋果的CEO是喬布斯。雖然喬布斯帶領蘋果從破產的邊緣走向世界之巔,并親眼見證了這一輝煌時刻,但他本人卻因為癌癥復發而無法繼續工作。2011年8月他不得不正式辭去CEO職務,一個多月后去世。蘋果由此進入了庫克時代。

      蘋果之所以能在市值上超越微軟,成為科技行業的新霸主,甚至成為全球市值最高的企業,正是因為喬布斯本人開啟的移動互聯網時代。2007年iPhone上市后,2010年全球智能手機出貨量猛增74%,占手機總出貨量的四分之一,上升勢頭勢不可擋。

      而蘋果則憑借iOS生態平臺和iPhone牢牢地站在了移動互聯網行業的頂端。雖然他們的市場份額只有18%,但卻拿走了智能手機行業90%以上的利潤。隨后十年,蘋果市值從3000多億元增長。

      美元持續飆升,一度突破3萬億美元,而石油公司前景卻與油價高度綁定。

      2018年底,微軟市值也曾經短暫超越蘋果,當時兩家巨頭的市值還在8000億級別。當時蘋果正面臨著業績困境:營收貢獻接近六成的iPhone銷售出現下滑,甚至不再公布產品銷量,股價一度下滑了超過20%。而微軟卻因為云服務轉型順利,成為市場的熱寵。

      隨著iPhone銷量重新增長,蘋果走出業績低谷,股價也開始再次急劇飆升。雖然新冠疫情爆發一度讓蘋果市值縮水超過4000億美元,但隨著美聯儲的放水寬松政策,和疫情帶來的消費電子產品旺盛需求,蘋果股價又開始了強勁增長,直至今年1月4日市值突破3萬億美元。從2萬億美元到3萬億美元,蘋果只用了16個月時間。

      看起來,蘋果當時形勢一片大好。去年第四季度,蘋果業績創下新高,單季度營收高達1239億美元,同比增長11%;凈利潤346億美元,同比增長20%。而且各項業務營收均強勁增長,去年發布的iPhone 13系列持續旺銷,整體毛利率超過40%。

      然而,業績再好也擋不住大環境變天。過去幾個月,蘋果股價持續走低,更多的是受到宏觀經濟和整體環境的拖累。美國通貨膨脹居高不下,油價上漲是其中最為關鍵的因素。今年4月份美國CPI同比上漲8.3%,創下四十年新高。在嚴峻通脹壓力下,美聯儲本月初一次性加息了50個基點,如此大幅度為22年來首次;美國股市也開始掉頭下跌。

      美聯儲加快推進貨幣緊縮步伐,也會在其他國家引發連鎖反應,促使主要央行跟進加息,帶動全球利率水平上升,導致市場風險偏好急劇下滑,帶動避險情緒升溫,股市成為了最直接的晴雨表,投資者紛紛拋售那些被認為存在風險和泡沫的股票,加密貨幣也無法幸免。

      過去兩年領漲美國股市的科技類股成為了本輪調整的最大“受害者”。納斯達克指數今年以來累計下滑了接近30%,相比之下道瓊斯指數下跌了14.5%,標準普爾500指數下跌了19%。美聯儲5月6日加息之后的三個交易日,科技類股市值整體縮水了1萬億美元,蘋果也在其中“貢獻”了超過2000億美元。

      另一方面,全球經濟前景不明朗,俄烏戰火引發的全球通脹壓力,尤其是油價飆升帶來的生活成本上升,也會影響到民眾消費預期,影響消費電子行業的需求。而過去兩年,蘋果一直面臨著疫情帶來的供應鏈問題沖擊。蘋果預計今年第二季度營收可能會因此減少40億-80億美元,影響幅度可能高于第一季度。

      在全球經濟前景迷茫和油價高企的時期,能源顯然是最堅挺的股票。世界銀行預計,受俄烏沖突導致的供應中斷,今年北海布倫特原油價格預計會保持在每桶100美元以上,創下2013年以來的最高油價。但沙特阿美CEO納賽爾依然保持著冷靜,因為油價持續上漲會推高通貨膨脹,反過來也會遏制石油消費需求。

      能源類股無疑是全球油價上漲的最大受益者。在美股整體下滑的大背景中,標準普爾500指數能源類股卻飆升了40%。美國最大石油巨頭??松梨诘谝患径葼I收增長53%,達到880億美元,凈利潤增長101%,達到54.8億美元。??松梨诮衲暌詠砉蓛r累計上漲了33%,目前市值高達3640億美元,排在全球第16位,也是僅次于沙特阿美的第二大石油公司。是的,??松梨诂F在的市值依然還在2011年的水平。

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